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Colaboración en equipos de trabajo: la solución permite una gestión ágil y eficiente de los equipos para el desarrollo de proyectos de forma colaborativa, compartir recursos y/o conocimientos, dotar de herramientas para la interacción de los equipos en los procesos de ideación o resolución de problemas, así como la configuración y personalización de flujos de trabajo, etc.

Almacenar y compartir archivos: la solución permite 1 TB de almacenamiento.

Compatibilidad con dispositivos móviles.

Calendario y agenda: la solución permite organizar un calendario y las tareas previstas

Posicionamiento básico en internet: la solución posicionará la información básica del negocio, contacto y perfil de tu empresa en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas y profesionales.

Análisis de palabras clave: gestión, búsqueda y análisis de palabras clave con el fin de desarrollar estrategias útiles para que los buscadores clasifiquen el contenido y ayuden a los usuarios a encontrar resultados relevantes para sus consultas.

Análisis de la competencia: la solución incluye un análisis mensual de la competencia para informarte de tu situación frente a otros competidores. 

SEO On-Page: la solución ofrece un servicio mínimo de dos páginas o apartados SEO On-Page, optimizando la estructura y el contenido interno para mejorar la posición natural de tu pyme en buscadores, así como la indexación y jerarquización del contenido.

SEO Off-Page: la solución proveerá este servicio, que conllevará la ejecución de acciones fuera del entorno del sitio web para mejorar tu posicionamiento orgánico.

Informes mensuales de seguimiento: la solución incluye un reporte mensual de los resultados de las acciones ejecutadas para generar consciencia de la evolución y la repercusión de las mismas en la presencia en internet de tu negocio.

Contabilidad/finanzas: cuentas por cobrar/por pagar, gestión de activos y generación de cierres y balances, etc.

Facturación: automatización de los procesos de facturación con la generación de presupuestos, albaranes y facturas, adaptados a los requisitos del artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y a su normativa de desarrollo.

Proyectos: control de presupuestos, costes, estimaciones, optimización de los recursos, etc.

Inventario: previsión, niveles de stock, envíos, distribuciones, devoluciones y cancelaciones, etc.

Compras y pagos: gestión de pedidos de compra y proveedores.

Recursos humanos: gestión de los recursos humanos, nóminas, etc.

Logística: gestión de flotas y rutas, entre otras.

Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.

Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.

Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).

Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución.

Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).

Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.

Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.

Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.

Lead Scoring predictivo: La solución y la IA aplicada, mediante los datos de ventas y el comportamiento de los clientes, te ayudará a identificar y predecir cuáles son las oportunidades más valiosas.

Automatización de reuniones y tareas: La IA aplicada te ahorrará recursos por la automatización de los procesos de citación con clientes y organización interna con tu equipo.

Automatización de “journeys de venta”: Mediante la aplicación de la IA en el CRM, se automatizarán tediosos procesos como la clasificación de correos electrónicos recibidos, las diferentes respuestas a estos o la gestión de tareas, aportando datos clave a la plataforma para que realice dichas funciones.

Integración con la plataforma de Gestión de Clientes: Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos.

Datos, privacidad y seguridad: La solución cuenta con la protección necesaria para todos los usuarios incluidos en la RGPD mediante las siguientes medidas:

– Cualquier persona física que esté interactuando con una IA será consciente de ello.

– Los proveedores deberán cumplir con la Directiva de Derechos de Autor y aportar documentación técnica e instrucciones para el correcto desarrollo y uso de la herramienta.

Capacitación en fundamentos de IA generativa en el ámbito de gestión de clientes: Se ofrecerá formación y capacitación suficiente a los usuarios para que desempeñen de manera correcta y fluida las capacitaciones antes mencionadas mediante las siguientes pautas:

– Fundamentos básicos: aproximación a la normativa vigente y riesgos éticos y de seguridad derivados. 

– Capacitación específica en las funciones previamente descritas

– Periodo de formación: La formación será llevad a cabo a lo largo de 2 meses durante 20 horas por cada uno de los usuarios definidos por el segmento

– Modalidad de instrucción: Las diferentes serán impartidas por un instructor humano tanto a convenir tanto en modalidad presencial como híbrida.

– Diploma de finalización: Se otorgará un certificado de capacidades adquiridas en IA en el ámbito de la gestión de clientes al concluir la formación.